Дельфины Тристан и Генри знакомятся во время столкновения с акулой. Друзья спасают друг друга от опасности и вместе вступают в ряды разведчиков. После тренировок и обучения Тристан получает задание: проникнуть на территорию Советского Союза и сфотографировать новую военную разработку, которая находится в секретной гавани. Дельфин десантируется возле нужной базы, но его обнаруживают средства слежения. Тогда на поимку Тристана отправляют лучшего агента советской разведки — дельфиниху Изольду. Но что случится, если заклятые враги вдруг влюбятся друг в друга?