После знакомства спецагенты советской и американской разведки Тристан и Изольда продолжают встречаться на заданиях. Они спасают танкеры от террористов, борются с загрязнением океана и даже исследуют подводный город. Во время одной из миссий пара спасает мальчика по имени Микко от кораблекрушения. Парня ставят на довольствие на русской военной базе, а вскоре отправляют в школу, однако любознательному мальчишке быстро надоедают обычные уроки. Тогда его перенаправляют в военное училище, где Микко быстро находит применение своей силе и энергии.