Фильм советского режиссёра Александра Митты снят по мотивам неоконченного романа Александра Сергеевича Пушкина «Арап Петра Великого». В центре сюжета — подаренный Петру I (Алексей Петренко) ребёнок из Африки, «сын чернокожего царя» по имени Ибрагим Ганнибал (Владимир Высоцкий). По странной прихоти российский царь полюбил арапа и даже стал его крёстным отцом. Мальчик рос при российском дворе не как раб, а как воспитанник государя, и, когда повзрослел, был отправлен во Францию, чтобы получить самое лучшее образование. Прошло несколько лет, и чернокожий крестник Петра I вернулся в Россию взрослым мужчиной. Все отмечали его проницательный ум, необыкновенную одарённость, бесшабашную храбрость. И любил он сильно и благородно — так, что сам российский царь признал его чувство и велел жениться на возлюбленной. Вот только избранница арапа, Наталья (Ирина Мазуркевич), не ответила взаимностью…