Федя после смерти родителей попадает под опеку строгого дяди, служащего в городском управлении. Его новое жильё — холодная квартира, где нет ни тепла, ни любви. Спасаясь от одиночества, Федя убегает в лес, где встречает загадочную девочку по имени Серафима. Она показывает ему мир, наполненный легендами о преподобном Серафиме Саровском и его священной обители. Дядя Феди, исполняя распоряжение начальства, готовится снести старую церковь, стоящую на месте, где когда-то молился святой. Узнав об этом, Федя и Серафима решают остановить разрушение. Их путь превращается в испытание — с сомнениями, страхами и чудесами, которые изменят не только их самих, но и растопят сердце взрослого, утратившего веру.