В сборник вошли мультфильмы «Щелкунчик» 1973 года и «Снежная королева» 1957 года. Первый мультфильм беззвучный, сопровождается исключительно прекрасной музыкой Чайковского. История рассказывает о бедной служанке, мечтающей попасть на рождественский праздник и представляющей себя принцессой. Героиня спасает заколдованного принца Щелкунчика, сражаясь против мышиного войска. В «Снежной королеве» гном Оле-Лукойе рассказывает о детях Кае и Герде. После того, как Снежная королева посылает осколок зеркала в сердце Кая, мальчик становится холодным и жестоким. Увидев её сани, Кай садится в них и уезжает, забыв Герду. Девочка решает отправиться на его спасение.