Фантастический фильм по сценарию Кира Булычева. Космический корабль «Титан» держит курс на планету очень похожую на Землю, но со странным названием Эвур, что расшифровывается как «Эволюционный урод». Это связано с тем, что на планете, в силу неизвестных причин, нарушены законы эволюции — мамонты соседствуют с динозаврами, птицы с птеродактилями, а саблезубые тигры с полудикими племенами людей, всё ещё живущими в каменном веке. Исследовательская группа, в которую входит инспектор-этнолог Андрей Брюс (Сергей Жигунов) подвергается вероломному нападению одного из таких племен, вождь которого, Октин-Шах (Дмитрий Певцов) владеет стальным мечом. В живых остаются лишь двое — Андрей и лингвист Жан Лемонт (Николай Караченцов), которого отдают в «жертву» таинственным существам в черном. Брюсу же удается заручиться поддержкой аборигенки Белогурочки (Марина Левтова) и вырваться из плена. Офицеры космофлота своих не бросают, так что теперь герою предстоит разгадать все тайны этого причудливого мира, чтобы вызволить товарища.