Историческая мелодрама о португальском XIX веке. Все начинается с того, что четырнадцатилетний сирота Жоао (Жоао Арраис) из католической школы отца Дениша (Адриано Луж) падает в обморок и лёжа в бреду, узнает тайну своего рождения. Дело в том что у его постели часто появляется какая-то женщина, как позже выясниться графиня Анжела де Лима (Мария Джоао Бастос), которая оказывается его матерью. Её муж граф Санта-Барбара (Альбано Херонимо) — сумасброд и тиран, состоящий в порочной связи с горничной, на целых 8 лет запер её под домашним арестом, так что она не могла подать сыну даже весточки. Граф отправляется в армию и в это время его супруге удается вырваться и начать встречаться со своим ребенком. От падре Дениша мальчик начинает узнавать и историю своего происхождения. Его настоящее имя — Педро де Сильва. Он является центральным персонажем истории, вокруг него закручиваются несколько сюжетных линий, охватывающих весь XIX век не только в Португалии, но и во Франции, Италии и Бразилии. Фильм является экранизацией одноименного романа Камилу Каштелу Бранку которого нередко называют португальским Бальзаком. Режиссером выступил чилиец Рауль Руис, один из немногих не боящихся работать с большими литературными произведениями в кино. Фильм удостоен серебряной раковины за лучшую режиссуру на фестивале в Сан-Себастьяне.