Берега реки Рось, VI век. Маленький Ратибор растёт среди росичей под нежные колыбельные своей матери Анеи. Когда в соседней деревне тяжело заболевает мальчик Мстислав, Анея, обладающая даром исцеления, отправляется на помощь через тёмный лес и реку, призывая духов предков и богов, чтобы вылечить больного. Ратибор растёт и учится у отца-воина ездить верхом, стрелять из лука. Он узнаёт тайны природы, легенды родной земли, понимает, что такое боль и учится не причинять её другим без причины. Когда на земли росичей наступают хазары, жизнь Ратибора и его семьи меняется безвозвратно.