Из российской глубинки в Ватикан прилетает шокирующая новость: монахиня Юлия из маленького монастыря в Архангельской области заявила о непорочном зачатии. Разобраться, ложь это или чудо, назначены кардинал Руссо и скептически настроенный отец Фокс. Если новость — правда, то в лоне женщины находятся двое: Мессия и Антихрист. Вдобавок беременной женщине грозит опасность, ведь члены древнего культа хотят уничтожить ее и неродившихся детей. Священники тайком вывозят Юлию в Эстонию, пытаясь укрыть её в лесной глуши. Но преследователи, движимые жаждой убийства, не останавливают свои поиски.